AI时代，出海“扛把子”还是字节？

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在前些日子出炉的 a16z Top100 AI 榜单中，公司层面，字节可谓是最大赢家，在 Top 50 Web 和 App 两大榜单中，来自字节的 AI 产品一共占了 6 席，5 款产品上榜，是占有席次和上榜产品数量最多的公司。


在前些日子出炉的 a16z Top100 AI 榜单中，公司层面，字节可谓是最大赢家，在 Top 50 Web 和 App 两大榜单中，来自字节的 AI 产品一共占了 6 席，5 款产品上榜，是占有席次和上榜产品数量最多的公司。
具体来看，醒图海外版 Hypic 上一期就已经进入了 App 榜中，排名第 23 位，本期前进了 4 位，排在第 19 位。其他四款产品分别是 Cici、Doubao、Coze 和 Gauth，都是本期首次进入榜单，AI Chatbot Doubao 更是同时进入了 App、Web 两个榜单。
2023 年 11 月左右，字节内部成立了一个新部门 Flow，由字节技术副总裁洪定坤和大模型团队负责人朱文佳领头，发力 AI 应用层，本次上榜的 Doubao、Cici、Coze 都来自于这个团队，而包括剪映、今日头条及其他团队也在同一时期开始发力 AI 应用领域。大半年的时间，字节能把 5 款产品都做到全球 AI 产品访问量/MAU Top 50 级别，确实算得上是成绩斐然了。
但具体看这几款产品的具体表现和在赛道中的位置，却发现现实情况可能不那么乐观。
“砸”出来的荣耀
先看上榜的五款产品，Doubao、Cici 是类似于 ChatGPT 的 ChatBot 产品，Coze 是一个 AI Agent 平台，Hypic 是醒图的海外版，Gauth 是一款以搜题为核心的教育类产品。
首先说 Gauth 和 Hypic，这两款产品其实并不是 AI 这一波才出来的新产品，而是老产品融入 AI 后，才被收录进榜单的。Gauth 于 2020 年推出，我们在《字节 Gauth，海外碾压作业帮?》选题中观察到，从上线到 2023 年下半年起量之间的这段时间，Gauth 基本都处在被“散养”的状态，基本没有投广，掀起的的声量也不大，而大力投放，则是近一年左右的事情。在产品端，Gauth最初针对数学场景，主打真人答疑，后面又转为 AI 解题，同时扩展到“全科答疑”，它能够获得用户，进入榜单，是技术发展、产品定位&设计、增长策略，甚至是赛道一同开始进行用户教育等多方力量综合作用的结果。
而 Hypic 则是醒图的海外版，总体设计与功能与醒图差别不大，虽然 Hypic 的上线时间是 2022 年底，也融入了 AI 写真、老照片修复等 AI 玩法，但是和同样登上 a16z 榜单的美图秀秀海外版一样，这些产品是修图起家，因为后面加入 AI 功能，被列入榜单。
虽然不是“AI 原生”，但这两款产品通过 AI 技术的加持，已经跻身赛道比较前列的位置。Gauth 目前主打全科作业辅导，与 Question.AI、Answer.AI、Brainly、QANDA 等产品比较类似，不管是 MAU 还是收入，Gauth 都在这几款产品中排在中游。而根据非凡产研的数据，如果按 MAU 排列，Hypic 可以进入全球图像与设计 App 的前十名，但从收入来看，Hypic 近半年单月收入只有 1 万美元左右，排名就非常靠后了。但不排除 Hypic 与 Capcut 一样，采用先免费获客后变现的节奏，Hypic 国内的流水已经非常高了。
剩下三款“AI味”更浓的产品中，豆包和Cici是同一款产品的国内与海外版本，这里放在一起说。而Coze则是一个AI Agent的平台，类似于GPTs或者Quora旗下的Poe。豆包在国内占据了App端头部的位置，网站端也排名Top3，海外版的Cici也在部分新兴市场获得了不少的用户，但在新兴市场也不是绝对的no.1，且尚未开始商业化。而Coze则在宣布收费之后，网站访问量出现了明显的下滑。
豆包近 30 天的平均 DAU(iOS+国内安卓)达到 696 万，App 端的用户量是国内同类产品中的第一名。但在网站端，豆包的网站访问量只有 1350 万，排在第 3，相比百度的文心一言和月之暗面的 Kimi 也有一定的差距，得出的一个不严谨结论是，豆包在更专业一些的办公等场景的渗透率不及其他 2 款。
而在商业化方面，豆包目前是仍免费应用，且之前砸钱非常夸张，我们本以为 Kimi 很能砸，但根据 App Growing 和广发证券的数据，在豆包面前不值一提。在今年的 5、6 月份，豆包开始集中买量，投放额度达到单月 1.2-1.4 亿人民币，远高于所有竞品。而从投放渠道来看，自家的穿山甲、抖音以及腾讯的优量广告是投放比例最高的三个渠道，字节自家的平台占比很高。
虽然豆包在国内做到了 Top 级别，但比它发力更早的海外版 Cici，却仍没有跳出新兴市场，也没有商业化，而且目前投放力度也不如去年年底的巅峰时期了，用户数量趋于平稳。Cici 于 2023 年 8 月初上线，集中增长则在 2023 年 11 月-2024 年 1 月这个时期，目前占比最大的市场是菲律宾、印尼和拉美几个新兴市场。(Cici 的初期增长策略和产品测评，请读者参考《裁撤朝夕光年，成立 Flow，字节的海外首个AI产品 Cici 多国爬榜中》选题)
从 MAU 上看，Cici 不仅和 ChatGPT 有着数量级的差距，与来自土耳其厂商的两款套壳产品 Chat & Ask AI by Codeway 和 Nova 也不相上下。我们在《土耳其怎么就在 AI 应用赛道“遥遥领先“了?》中观察到，土耳其开发者产品的优势就在于商业化做得比较好，这两款产品 9 月流水分别是 129 万美金和 112 万美金，ARPMAU 分别达到 0.39 和 0.19 美金。Cici 作为一款免费且有自研模型的产品，只在 MAU 上与土耳其开发者的两款 GPT 套壳产品不相上下，也没有获得收入或进入更容易变现的美国等市场。
而如果是想凭借着免费成为“新兴市场的 ChatGPT”，机会也不大。目前在 Cici 的最大市场菲律宾，ChatGPT 的 MAU 大约是 Cici 的 75%，而在印尼，Cici 却只有 ChatGPT 的 60%。虽然在菲律宾这样的单一市场，Cici 的 MAU 高于 ChatGPT，但总体看东南亚、南亚、拉美等新兴市场集中的地区，ChatGPT 仍具有碾压性的优势，同样在用基础功能免费的策略吃下大部分市场的情况下，用户选择 Cici 的动力不大。而在 Web 端，Cici 9 月的访问量为 399W，在 AI Chatbot 赛道也排不进前 10。综合来看，这样的成绩，其实难言优秀。
最后一款产品 Coze 于 2023 年 11 月上线，是一款 AI Agent 产品，用户可以用自然语言，基于各种大模型自建 Agent，或者使用社区中的其他 Agent，去解决特定问题，主要在 Web 端使用。
从数据来看，Coze 海外版巅峰期的访问量达到了 688 万，但今年在 7 月 3 日，Coze 宣布开始收费，其访问量也出现了连续两个月超 50%的环比降幅。而在国内，虽然上线初期有着不错的讨论度，但国内版的访问量巅峰也就在 250 万左右，近期的流量也有所下滑。
综合网络上的用户评论，Coze 被用户迅速抛弃的原因有两个，一是价格相比竞品没有优势，二是刚需用户并没有那么多。价格问题如上图，无论是免费计划，还是付费订阅，Coze 的使用成本都高于同类竞品 Poe，调用同等模型的情况下，用户没有理由为 Coze 付出额外成本。
而 AI Agent 的作用其实就是帮助拥有特定需求的用户解决问题，但根据即刻用户的评论，这些 Agent 的定位有点尴尬，对于专业人士来说 Agent 的能力仍然较弱，而对于一般用户来说又很难将工作流抽象出来，制作自己的 Agent。
而另一方面随着 AI 产品的继续发展，ChatGPT 等通用产品的能力越来越强，加之市面上越来越多的将大模型与实际场景相结合的 AI 产品涌现，普通用户的日常场景基本都已被覆盖了，即便 Coze 针对普遍用户做了不少优化，但刚需用户仍不太多。Coze 之前的繁荣，与免费不无关联。
虽然字节有 5 款产品登上榜单，但是详细分析下来，情况并不像榜单展现出来的那么乐观。Gauth 和 Hypic 取得的成绩算是可圈可点，在各自的赛道上占有了一席之地，但更偏向于无心插柳柳成荫。豆包、Cici 与 Coze 虽然在用户增长方面取得了一定的成绩，进入了 Top50 榜单，但从相对较大的投放力度、难以商业化的现状、以及收费政策变化后的流量回落，这3款产品也难称得上成功。
踏遍了所有火过的AI赛道， “摊大饼“式发展 AI 到底行不行?
从整体上来说，除了那五款上榜产品外，字节也针对 AI 角色聊天、AI 写真/生图、视频生成、生产力工具、教育、电商等多个热门领域推出了多款 AI 产品，不同领域的产品也被分配到了不同的团队开发，字节依然延续了之前的风格，在各个赛道试水，以期大力出奇迹。但这些未上榜的产品无一例外都没有做到赛道头部，而且多数也还没有获得收入。
AI 社交：海外处于中腰部，国内第二梯队
猫箱与 AnyDoor(原名 BagelBel)都是 AI 互动剧情平台，产品模式上与 Talkie 和 C.ai 比较类似，在与 AI 角色对话时场景的转换、自建角色等方面进行了一些优化，但总体差异不大。从成绩来看，国内外两款产品都能保持不错的用户增长趋势，但是相比其他竞品，成绩还有一定距离。
海外版的 AnyDoor 在 2023 年 12 月左右上线，目前已经拥有了 10 万左右的 DAU，100 万 MAU，主要用户分布于印尼、巴西和菲律宾市场。而在海外上线几个月后，2024 年 3 月，国内版产品猫箱(最初名为话炉)上线，目前有 113 万 MAU，22 万 DAU